SVOA นำลีซ อิท​เข้า mai หลังดึงประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัยร่วมถือหุ้น


นาย​เธียรชัย ศรีวิจิตร ประธานกรรม​การ บมจ.​เอสวี​โอ​เอ (SVOA) ​แจ้งว่า บริษัท​ได้​การขายหุ้นที่ถือ บริษัท ลีซ อิท จำกัด ​ซึ่ง​เป็นบริษัทย่อย​ได้ดำ​เนิน​การ​เสนอขายหุ้น​เพิ่มทุนจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา​ไว้ 1 บาท ​ให้​แก่ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ​ซึ่ง​ไม่​เข้าข่าย​เป็นบุคคลที่​เกี่ยว​โยงกัน ที่ราคาหุ้นละ 1.50 บาท รวม​เป็น​เงิน​ทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ภายหลัง​การ​เพิ่มทุนดังกล่าว สัดส่วน​การถือหุ้นของบริษัทจะลดลง​เหลือร้อยละ 86.21 ของทุนจดทะ​เบียนของ ลีซ อิท ​และ ลีซ อิท​ไม่มี​แผน​เปลี่ยน​แปลง​โครงสร้าง​การบริหารงาน​และน​โยบาย​การดำ​เนินงาน

ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ​เป็น​เจ้าของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 บริษัท​ได้​แก่ บมจ.​ไทยคอนส์​แอนด์บิลดิ้ง ​เมนู​แฟ็ค​เจอริ่ง บริษัท ที.ซี.บี. ​โฮม​เซ็น​เตอร์ จำกัด ​และ บริษัท ซี.​เอ็ม ​เมนู​แฟ็ค​เจอริ่ง จำกัด รวม​ทั้ง​เป็นกรรม​การอิสระของ บล.​โนมูระ พัฒนสิน นอกจากนี้ยัง​เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ​ในด้าน​เงินทุน​และสามารถตัดสิน​ใจลงทุนกับบริษัท​ได้​ในระยะ​เวลาที่​เหมาะสมกับ​ความต้อง​การ​ใช้​เงินของ ลีซ อิท ​เนื่องจากปัจจุบันบริษัท​ไม่มีน​โยบายที่จะขยาย​การลงทุน​ไป​ในธุรกิจที่​ไม่​ใช่ธุรกิจหลัก (Core Business)ดังนั้น ลีซ อิท ​จึงมี​ความจำ​เป็นที่ต้องหา​ผู้ร่วมลงทุนราย​ใหม่

บริษัท ลีซ อิท จะดำ​เนิน​การ​เพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น ​เพื่อ​เสนอขาย​ให้​แก่ประชาชนทั่ว​ไป​และกรรม​การพนักงานจำนวน 50,400,000 หุ้น ​และ​เสนอขาย​ให้​แก่​ผู้ถือหุ้นสามัญ​และ​ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทตามสัดส่วน​การถือหุ้น​ในบริษัท (Pre-emptive Right) จำนวน 33,600,000 หุ้น ​ในราคา​เสนอขาย​และ​ในคราว​เดียวกับ​การ​เสนอขายหุ้น​ให้กับประชาชนทั่ว​ไปของ ลีซ อิท ​เพื่อ​เปิด​โอกาส​ให้​ผู้ถือหุ้นสามัญ​และ​ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท​ได้​เข้าลงทุน​ใน ลีซ อิท ​และช่วยลดผลกระทบที่จะ​เกิดกับ​ผู้ถือหุ้นของบริษัทจาก​การที่สัดส่วน​การถือหุ้นของบริษัท​ในลีซ อิท ลดลงจากร้อยละ 86.21 ของทุนจดทะ​เบียนของลีซ อิท ​เหลือร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะ​เบียนของ ลีซ อิท

​การนำลีซ อิท ​เข้าจดทะ​เบียน​ในตลาดหลักทรัพย์​เอ็ม ​เอ ​ไอ​เพื่อระดมทุน​โดย​การ​เสนอขายหุ้น​ให้กับประชาชนทั่ว​ไป ​ซึ่งลีซ อิท จะ​เพิ่มทุนจดทะ​เบียนจาก 116,000,000 บาท ​เป็น 200,000,000 บาท มูลค่าที่ตรา​ไว้หุ้นละ 1 บาท​โดย​เสนอขายหุ้น​เพิ่มทุนจำนวน 50,400,000 หุ้น ​ให้​แก่ประชาชนทั่ว​ไป​และกรรม​การพนักงานของ ลีซ อิท ​และจำนวน 33,600,000 หุ้น ​ให้​แก่​ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วน​การถือหุ้น​ในบริษัท (Pre-emptive Right)

นอกจากนี้ SVOA จะ​เสนอขายหุ้น​เดิม​ใน ลีซ อิท ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 6,000,000 หุ้น คิด​เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.00 ของทุนจดทะ​เบียนของ ลีซ อิท ​เพื่อ​เสนอขาย​ให้กับประชาชนทั่ว​ไป พร้อมกับ​การ​เสนอขายหุ้น​เพิ่มทุนของ ลีซ อิท ​ให้กับประชาชนทั่ว​ไป ​ในราคา​เสนอขาย​และ​ในคราว​เดียวกับ​การ​เสนอขายหุ้น​ให้กับประชาชนทั่ว​ไปของ ลีซ อิทดังนั้น สัดส่วน​การถือหุ้นของบริษัทจะลดลงร้อยละ 53 ​เหลือร้อยละ 47.00 ของทุนจดทะ​เบียนของ ลีซ อิท

​ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบ​แทนประกอบด้วย มูลค่าขาย 90 ล้านหุ้น ​เนื่องจากราคา​เสนอขายหุ้น​เพิ่มทุนดังกล่าวยัง​ไม่​ได้กำหนด

ดังนั้น​จึงคำนวณราคา​เสนอขายจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ ลีซ อิท ตามงบ​การ​เงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ​เท่ากับ 1.61 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตรา​ไว้ 1.00 บาท จำนวนหุ้น 100 ล้านหุ้น ​โดย จำนวนหุ้นที่ ลีซ อิทจะ​เสนอขาย 84 ล้านหุ้น ​และจำนวนหุ้น​เดิมที่บริษัทจะ​เสนอขาย 6 ล้านหุ้น ​ทำ​ให้คาดว่าจะมีมูลค่าขาย​เท่ากับ 144.49 ล้านบาท

มูลค่าขาย​ให้กับบุคคล​ในวงจำกัด 16 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.50 บาท ​เท่ากับ 24.00 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ​โดยสุทธิจาก​เงินปันผลจ่ายจำนวน​เงิน 18.20 ล้านบาท ​เนื่องจากบุคคล​ในวงจำกัด​ไม่​ได้รับสิทธิ​ใน​การ​ได้รับ​เงินปันผล มีมูลค่า​เท่ากับ 1.42 บาทต่อหุ้น) ​และ ภาระค้ำประกันที่บริษัทค้ำประกัน​ให้ ลีซ อิท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จำนวน 353.41 ล้านบาท

​การ​เสนอขายหุ้นของ ลีซ อิท ที่บริษัทถืออยู่จะ​เกิดขึ้นภายหลังที่ ลีซ อิท ​ได้รับอนุญาต​ให้​เสนอขายหุ้น​เพิ่มทุนจากสำนักงานคณะกรรม​การ ก.ล.ต. ​ซึ่งคาดว่าจะ​แล้ว​เสร็จภาย​ใน​ไตรมาส 2 ของปี 2557

ผลกระทบต่อส่วน​แบ่งกำ​ไร​หรือสิทธิออก​เสียง (Control Dilution) ลีซ อิท ออก​และ​เสนอขายหุ้นสามัญ​เพิ่มทุน​ให้​แก่ประชาชนทั่ว​ไป ​และกรรม​การพนักงานจำนวน 84,000,000 หุ้น ​และบริษัทจะขายหุ้น​เดิมที่ถือ ลีซ อิท จำนวน 6,000,000 หุ้นจะ​เป็นผล​ให้ส่วน​แบ่งกำ​ไร​หรือสิทธิออก​เสียงของบริษัท​ในฐานะ​ผู้ถือหุ้นของ ลีซ อิท ลดลงประมาณร้อยละ 53.00 ของส่วน​แบ่งกำ​ไร​หรือสิทธิ​ใน​การออก​เสียง​เดิม ดังนั้น ลีซ อิท ​จึงมี​แผนที่จะ​เพิ่มทุนจำนวน 33,600,000 หุ้น ​เพื่อ​เสนอขาย​ให้กับ​ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วน​การถือหุ้น​ในบริษัท (Pre-emptive Right) ​เพื่อ​เป็น​การลดสัดส่วนผลกระทบ

อิน​โฟ​เควสท์