กองทุน Active Fund เอาชนะตลาดได้มากน้อยแค่ไหน


วางแผนการเงิน

โดย stock2morrow
12 ตุลาคม 2563    |    698 Views

รายงานบทวิเคราะห์กองทุนของ Lyxor กล่าวไว้ว่า กองทุน Active Fund ในแต่ละปีสามารถเอาชนะดัชนี S&P500 ได้เป็นร้อยละเท่าไร
... จะเห็นได้ว่ามีไม่ถึง 50% ของกองทุนทั้งหมดแม้แต่ปีที่หุ้นขึ้นแรงๆเช่นปี 2015 และปี 2017 ก็ทำได้เพียง 48% เท่านั้น

 

 

ส่วนปีที่ยากลำบาก คือ ปี 2018 (สีชมพูเข้ม) ที่มีกองทุน Active Fund เพียง 24% เท่านั้นที่สามารถเอาชนะดัชนี S&P500 ได้

หรือแม้แต่การถือยาว 10 ปี (สีชมพูอ่อน) ก็จะมีกองทุน Active Fund เพียง 36% เท่านั้นที่เอาชนะได้
... จึงสรุปได้ว่าการถือยาวในรูปแบบกองทุนรวมก็อาจจะแพ้ดัชนีได้เหมือนกัน


ถ้าศึกษาให้ลึกลงไปกว่านั้น ผลปรากฏว่ากองทุนที่สร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นนั้่น คือกองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก
ส่วนกองทุนที่ผลตอบแทนแย่ที่สุด คือ กองทุนรวมตราสารหนี้
(มีเพียง 15% ที่สร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ย ของกองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งหมด)

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

[email protected]


ดูบทความทั้งหมด

3 สิ่งสำคัญ ใช้มันผ่านวิกฤต

อธิป กีรติพิชญ์

วางแผนการเงิน

29 ตุลาคม 2563
456 Views

เราเข้าใจ "เงิน" มากแค่ไหน

ภาววิทย์  กลิ่นประทุม

วางแผนการเงิน

15 ตุลาคม 2563
766 Views

รู้จัก WORKATION คำที่คนรุ่นใหม่ต้องรู้

อธิป กีรติพิชญ์

วางแผนการเงิน

6 ตุลาคม 2563
1,200 Views